Baltimore. Đêm Giao thừa. Một sĩ quan cảnh sát tài năng nhưng đầy rắc rối được mời gia nhập điều tra viên chính của FBI để hỗ trợ xây dựng hồ sơ và theo dõi một cá nhân kinh hoàng đang gây sợ hãi cho thành phố.