Đoàn ảo thuật sắp đến Đảo Qiaohu để biểu diễn! Các bạn rất phấn khởi. Cô bé hổ đóng vai thuyền trưởng mũ lại có tên là Mary, nhưng lều ảo thuật thì bừa bộn, và chú khỉ đầu đàn đã sẵn sàng hủy buổi biểu diễn. Đúng lúc đó, Qiaohu và các bạn đến giúp. Mặt khác, Mary, người đóng vai thuyền trưởng mũ, lại thiếu tự tin về màn biểu diễn của mình. Qiaohu nhận trách nhiệm động viên Mary, nhưng cả hai vô tình bị hút vào chiếc túi ma thuật. Họ phát hiện ra rằng bên trong chiếc túi ma thuật còn có những điều bí ẩn khác.