Bộ phim xoay quanh tình yêu của Dương Quá - Tiểu Long Nữ trong những cuộc chiến tang thương đẫm máu cả trên giang hồ lẫn chiến trường. Vào một lần tình cờ, Dương Quá xông vào khu mộ cổ, nơi có nàng Tiểu Long Nữ xinh đẹp tuyệt trần làm Chưởng môn Cổ Mộ phái. Sau đó, Dương Quá đã bái Tiểu Long Nữ làm sư phụ. Rồi không biết tự lúc nào, hai thầy trò đã dần ần vướng vào tình yêu nam nữ. Dương quá được Quách Tĩnh gả con gái cho Quách Phù, nhằm kết nối và xoá bỏ thù xưa. Do đã đem lòng yêu Tiểu Long Nữ cô cô, Dương Quá đã từ chối hôn sự.