Pil, một cô gái mồ côi gan dạ, trong một lần đột nhập vào lâu đài hoàng gia đã vô tình chứng kiến được gã quan nhiếp chính nham hiểm dùng thuốc độc biến hoàng tử thành một con vật quái dị để chiếm ngai vàng. Để cứu lấy hoàng tử cũng như tương lai của vương quốc, cô bắt đầu một cuộc phiêu lưu cam go cùng những người bạn ngớ ngẩn, vụng về của mình để tìm ra thuốc giải.