Lấy bối cảnh Nhật Bản năm 1374, khi Triều đình phương Bắc và Triều đình phương Nam đang chìm trong xung đột kéo dài, quyền lực của vị Tướng quân thuộc Triều đình phương Bắc, Ashikaga Yoshimitsu, ngày càng trở nên áp đảo. Sinh ra là con trai của Kan'ami, người đứng đầu đoàn kịch Sarugaku Kanze, cậu bé Oniyasha sống những ngày tháng vô định với một câu hỏi luôn canh cánh trong lòng: “Vì sao con người lại nhảy múa?” Tâm hồn cậu vẫn còn mơ hồ và lạc lối, cho đến ngày tình cờ được chứng kiến một điệu múa mà cậu cảm nhận là “thật sự tuyệt vời”. Tò mò, nhạy cảm và sở hữu vẻ đẹp cuốn hút, Oniyasha dần trưởng thành qua những cuộc gặp gỡ và chia ly. Cậu biết cười, biết khóc, đối diện với những yếu đuối của bản thân, đồng thời từng bước tìm kiếm và kiến tạo nên một hình thức nghệ thuật múa mới giữa một thế giới luôn đổi thay và thấm đẫm tính vô thường.
Vở Thứ 11: Trăng Trước Rằm
23 phút 40 giây
Vài năm sau, Inuoh nhận được lời nhắn mời đến Kinh đô. Vốn luôn cô độc một mình rèn giũa điệu múa đến mức thượng thừa, nay Inuoh quyết định mượn sức mạnh của người khác để biểu diễn trước đám đông. Trong khi đó, Oniyasha giờ đây đã trưởng thành, vóc dáng cao lớn và vỡ giọng, đang trải qua những ngày tháng múa không ngừng nghỉ, không ăn không ngủ trước các vị khách.
Vở Thứ 12: Tâm Nguyện Ban Đầu
23 phút 40 giây
Khi Oniyasha mở mắt ra, trước mắt cậu là quê nhà thân thuộc năm xưa. Bằng việc dành thời gian bên những người bạn cũ và Satsuki sau vài năm xa cách, Oniyasha dần tìm lại được "sơ tâm" (nhiệt huyết thuở ban đầu) của mình. Giữa lúc đó, cậu chạm mặt lại người bạn từng cãi vã rồi chia xa...
Tập 13
23 phút 40 giây