Phim kể về quá trình xây dựng nhà Triều Tiên sau khi vương triều được thiết lập bởi Triều Tiên Thái Tổ và tể tướng Jung Do Yeon. Triều Tiên vừa được thành lập thì nhiều cuộc xung đột và bạo loạn giữa 6 phiến quân đồng loạt nổ ra, trong đó nổi bật nhất là Lý Phương Viễn - người con thứ ba của Thái Tổ đại vương. Vương tử Lý Phương Viễn vốn dĩ có tham vọng biến nhà Triều Tiên thành vương triều theo chế độ quân chủ lập hiến nhưng do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Thái Tổ nên đã đứng lên làm loạn.