Tiết Vân Tẩm và Đoạn Tư Khê bị chia cắt suốt mười năm bởi biến cố. Ngày tái ngộ, Tư Khê bị ép đào tạo thành điệp viên Quốc Dân Đảng, còn Vân Tẩm dần nhận ra bộ mặt thật của cấp trên. Qua những thử thách và nhiệm vụ bí mật, cả hai hiểu rõ bản chất hai phe và đã quyết định cùng lựa chọn con đường cách mạng...