Nagasaki năm 1964, sau cái chết của cha - thủ lĩnh băng yakuza, cậu bé Kikuo 14 tuổi được danh nghệ sĩ kabuki Hanjiro Hanai nhận về nuôi dưỡng. Cùng Shunsuke, con trai duy nhất của sư phụ, hai chàng trai dành cả đời cho nghệ thuật kabuki suốt năm thập kỷ, giữa vinh quang và sa sút, tình huynh đệ và sự phản bội.
Đạo diễn: Lee Sang Il
Diễn viên: Koshiyama Keitatsu, Kurokawa Soya, Mikami Ai
Thể loại: Tâm lý