Lấy bối cảnh năm 1636, khi quân Thanh tấn công Triều Tiên khiến vua Injo và các cận thần buộc phải lui vào ẩn náu ở pháo đài núi Nam Hán. Chuyện giặc ngoài chưa yên, bên trong nội bộ đất nước Joseon xuất hiện mâu thuẫn khi các cận thần không đồng lòng giải quyết tình hình hiện tại, đẩy cuộc chiến trở nên ngày càng căng thẳng.