Năm 1374, giữa cuộc xung đột Nam–Bắc triều tại Nhật Bản, quyền lực của Tướng quân Ashikaga Yoshimitsu ngày càng lớn mạnh. Oniyasha, con trai của Kan'ami, luôn trăn trở về ý nghĩa của múa cho đến khi chứng kiến một điệu múa khiến cậu thực sự rung động.
Qua những gặp gỡ, chia ly và trưởng thành, Oniyasha dần vượt qua yếu đuối để tìm kiếm và kiến tạo một hình thức nghệ thuật múa mới.
Vở Thứ 11: Trăng Trước Rằm
23 phút 40 giây
Vài năm sau, Inuoh nhận được lời nhắn mời đến Kinh đô. Vốn luôn cô độc một mình rèn giũa điệu múa đến mức thượng thừa, nay Inuoh quyết định mượn sức mạnh của người khác để biểu diễn trước đám đông. Trong khi đó, Oniyasha giờ đây đã trưởng thành, vóc dáng cao lớn và vỡ giọng, đang trải qua những ngày tháng múa không ngừng nghỉ, không ăn không ngủ trước các vị khách.
Vở Thứ 12: Tâm Nguyện Ban Đầu
23 phút 40 giây
Khi Oniyasha mở mắt ra, trước mắt cậu là quê nhà thân thuộc năm xưa. Bằng việc dành thời gian bên những người bạn cũ và Satsuki sau vài năm xa cách, Oniyasha dần tìm lại được "sơ tâm" (nhiệt huyết thuở ban đầu) của mình. Giữa lúc đó, cậu chạm mặt lại người bạn từng cãi vã rồi chia xa...
Tập 13
23 phút 40 giây