Chuyện phim xoay quanh bộ ba "oan gia ngõ hẹp" gồm thanh tra Cho Su Gwang, kẻ lừa đảo với tài giả dạng Kim In Hae và Zhu Lin Fang - trùm băng đảng xã hội đen buôn bán thuốc phiện. Tổ hợp "dở khóc dở cười" đã bất đắc dĩ hợp tác với nhau vì mục đích chung.