Phim kể về việc đại tướng quân Vạn Bá Long phụng mệnh Phúc thân vương dẫn theo quan binh đuổi giết con chim ưng đã làm ái thiếp của thân vương bị thương. Nhưng sau đó, đội quân của Vạn Bá Long giác ngộ chân lý thiện ác, quyết tâm rửa tay gác kiếm, họ tìm đến một sơn cốc sinh sống tên là Đoạn Thù Cốc.