Dựa vào nguyên tác Phong thần diễn nghĩa, phim xoay quanh nhân vật Na Tra và con trai của Đông Hải Long Vương là Ngao Bính. Được định sẵn là Linh Châu cứu thế nhưng Na Tra vì kẻ gian hãm hại mà cậu biến thành Ma hoàn chuyển thế. Liệu cậu có chịu khuất phục trước số phận và đặc biệt là thiên kiếp 3 năm của Nguyên Thủy Thiên Tôn?