Một thanh niên được thu nhận vào đoàn xiếc rong sau khi chôn cất mẹ mình. Tại đây anh tiếp xúc với những thành viên đoàn xiếc đầy bí ẩn, đồng thời bộc lộ năng lực đặc biệt của mình.
Đạo diễn: Rodrigo Garcia
Diễn viên: Adrienne Barbeau, Amy Madigan, Carla Gallo, Clancy Brown, Clea Duvall, Cynthia Ettinger, Debra Christofferson, Diane, John Fleck, Michael J. Anderson, Nick Stahl, Patrick Bauchau, Tim Dekay, Toby Huss
Thể loại: Hài hước