Phim kể về một lão đạo sỹ đã giả thần giả quỷ, lão tạo ra con rồng và các vị thần của thiên đình nhằm lật đổ triều đình của Võ Tắc Thiên, với trí tuệ và phân tích lý luận độc đáo của mình, nhân vật chính Địch Nhân Kiệt đã phát hiện ra một âm mưu lật đổ quyền lực chính trị của các thế lực...