Trong một đêm say giấc, Marie-Josèphe - con gái ngoài giá thú của Vua Louis XIV - bị đánh thức bởi tiếng gọi của người cá đang bơi lội trong hồ nước đặt dưới cung điện. Khi cả hai trở nên ngày một thân thiết, Marie-Josèphe phát hiện ra vua cha của cô đang có âm mưu giết người cá để lấy được sinh lực quyền năng có thể bất tử.