Khi một yêu tinh bất mãn bị ông già Noel đuổi khỏi đội làm đồ chơi, cô quyết định trả thù bằng cách chiếm lấy Bắc Cực, bắt bà Claus và quay ngược thời gian để "trẻ hoá" ông già Noel — khiến ông ngày càng trẻ hơn mỗi phút! Với ông già Noel bây giờ là một thiếu niên và đêm Giáng sinh đang đến gần, ông sẽ cần phải hợp tác với một yêu tinh trung thành tên là Lovey và một cô bé với chìa khóa ma thuật để cứu Giáng sinh!