Cựu thám hiểm Belgrieve trở về quê hương. Một ngày, anh cứu một bé gái bị bỏ rơi và đặt tên cô là Angeline. Angeline lớn lên, kiên định trở thành nhà thám hiểm và gia nhập hội ở thủ đô. Với biệt danh "Valkyrie tóc đen", cô trở thành nhà thám hiểm hạng S. Sau 5 năm, Angeline quyết định nghỉ ngơi và mong được đoàn tụ với cha Belgrieve
